Blest Gana comenta a Gutiérrez que le enviará poesías de Rodríguez Velasco. Dice que habría quedado mal con Lamas por no haberle podido entregar los libros que este le había fiado, ya que se los había confiado a un librero, quien los perdió en un incendio. Cuenta que se restableció después de un tratamiento con aguas termales que hizo durante su viaje por salud al Sur. Expresa creer no tener mucho tiempo más en la tierra, pero que eso no significaba que moriría. Comenta, a su vez, que por su papel diplomático le habían ofrecido destinos en Estados Unidos que tal vez aceptaría si no se le presentaban otras oportunidades. Luego, habla sobre las novedades en letras, los libros "Historia de Santiago" e "Historia de Valparaíso", y que pronto le enviará copias. Blest Gana dice que espera que Gutiérrez siga el precepto de "enseñar al que no sabe".
Blest Gana dice que los últimos libros que Gutiérrez le envió se perdieron. Por ello dice que le enviará copias de "El Parnaso Boliviano" y de las poesías peruanas de Paz Soldán. Se queja de que Gutiérrez no le haya enviado poesías de su autoría. Cuenta que rechazó una legación a Estados Unidos por oponerse a sus convicciones. Dice que estuvo relegado a la escritura y que piensa publicar un poema. Dice estar fastidiado con el mundo de la política. Finalmente, comenta que está buscando a alguien que copie sus manuscritos.
Blest Gana se queja de que Gutiérrez no le ha enviado correspondencia. Cuenta que suspendió sus actividades literarias y que la política le preocupa. Critica a Miguel Amunátegui. Dice que le enviará un informe sobre la Exposición Nacional de Agricultura, la novela "Adiós a la vida", y poesías de Cruzat. Menciona a Lamas y a D. Mariano como amigos, y espera una larga carta de parte de Gutiérrez.
Blest Gana le informa a Gutiérrez que el gobierno chileno lo había enviado a una legación a "esas tierras". Menciona que esperaba ver a sus amistades "de la Plata", y le pide que comunique esta noticia a D. Mariano y a Lamas.
Borbón se dirige a Gutiérrez para informarle que Alberdi le escribió desde París el 7 de enero entusiasmado por el reencuentro de los propios Borbón y Gutiérrez.
También le manifiesta que no alberga esperanza por la unificación del país.
Borbón le manifiesta a Gutiérrez su entusiasmo ante la posible reunificación nacional y el nuevo clima político. También le informa haber recibido por parte de Alberdi una carta en donde le comunica su pronta partida a España y posterior llegada a Londres.
Borbón comienza la carta haciendo referencia a una correspondencia previa con Gutiérrez, a quien agradece por su amistad y por los intercambios mantenidos en tiempos difíciles.
Reconoce la importancia que tiene para la Confederación la cooperación de Buenos Aires. También afirma haber hablado con Urquiza y Mitre, y sostiene que ambos tienen intenciones de lograr la unión y organización de la República.
Borbón responde a una carta de Gutiérrez, que recibió tardíamente. En primer lugar, se excusa por el error de no haberla retirado en tiempo y forma. En segundo lugar, menciona que sufre de una condición de salud descripta como "tembladera". Luego, le informa sobre un encuentro con Mitre ocurrido en su casa. Concluye comentando la firma de un contrato para la construcción de un ferrocarril, y expresando una queja acerca de las demoras del Gobierno para entregarle a Le Livre un informe realizado por Cambell.
Gutiérrez, Juan María