Florencio Varela recién desembarcado en Río de Janeiro y alojado con su familia en una posada, espera instalarse pronto en una casa para comenzar con sus labores.
El viaje ha sido una agonía por la fuerte tormenta y en nada ha ayudado el mal comportamiento del Capitán del buque.
Describe el paisaje geográfico de la bahía y lo poco que ha visto hasta ahora de la ciudad: …"es un gran centro de civilización y de / comercio; todo tiene en ella un aire completamente europeo: edificios, fuentes, movimiento, todo menos la inmensa población negra, borrón que afea el lustre que en lo demás se ve”.
Ha recibido los 15 periódicos que Gutiérrez le ha enviado.
Acompaña esta carta una breve nota de Justa en la que describe la situación anímica y habitacional de la familia.

Florencio Varela recién arribado a Río de Janeiro, continúa acomodándose y atendiendo sus labores. Menciona encontrarse muy bien de salud.

Florencio Varela hace mención a cartas extraviadas. Comenta acerca de su crítica al discurso de Alberdi y sobre la autoría de unos versos de Gutiérrez en la prensa. Atribuye al periódico un servicio para sostener la causa que sustentan: …” esas armas pueden mucho, sobre todo en las jentes en las que Rosas se apoya; lo que importa es que ustedes trabajen por derramarle en la patria”.
Elogia a Indarte por sus versos, pide a Gutiérrez que le transmita su contento.
Considera una verdadera pieza los versos de Gutiérrez del “infeliz” Adames.

Florencio Varela se encuentra escaso de dinero y el transporte a la ciudad es caro. Vive en un arrabal lejos del centro habitado por gente pudiente y el cuerpo diplomático. Está a más de media hora de camino a pie y el calor le impide atravesarlo con frecuencia.
Pasa el tiempo leyendo y estudiando los materiales históricos que ha llevado, menciona los seis volúmenes de Memorias de Agrelo.
De la lectura de documentos públicos surge la duda de la verdadera intención de la Primera Junta en la emancipación de España. Encuentra un punto de contradicción entre las Memorias de Agrelo y Somellera acerca del Paraguay. Escribe a Somellera pidiéndole sus Memorias. Menciona otros encargos de documentación que espera recibir de Gutiérrez.
Concluye interesado en la familia y en los amigos en común. Menciona su disgusto por la muerte del Sr. Oliveira Campos, cónsul oriental allí. Se pregunta si no podrá él ocupar su cargo.

Florencio Varela menciona los versos que ha compuesto su hijo: …”composición que ha desenvainado hoi el archi-charlatán de Héctor”. Envía a Gutiérrez el borrador.

A Florencio Varela le han llegado todas juntas, casi una docena de cartas de Gutiérrez, la más reciente es la del 22 de septiembre que incluye los manuscritos solicitados. Menciona el puesto vacante para el consulado oriental. Toribio llevará noticias a Gutiérrez sobre su hermano Juan Antonio. Le escribirá al General Rondeau para pedirle sus Memorias. Recibió parte de las de Somellera resolviendo las dudas respecto de él y de Agrelo, quien también le envió otras Memorias.
Pide a Gutiérrez sus apuntes sobre el Paraguay.
Menciona la posición de la provincia de Santa Fe en los conflictos nacionales.
Escribirá a Indarte por el Tirteo. Expresa interés en Juana Manso: …“ me sorprende y puede dar mucho. Temo que se extravíe antes”. Critica a Figueroa. Sobre el discurso de recepción de Victor Hugo en la Academia Francesa.

Florencio Varela recibió los papeles y “los Bustamantes” que le envió Gutiérrez. Pide mantenerlo al tanto de su hermano Juan Antonio. Le recuerda el encargo del Consulado a Suárez.

Florencio Varela califica de “Lúgubre” la carta de Gutiérrez recibida el día 5 que menciona los acontecimientos políticos y la pérdida de amigos: “Qué cara estamos comprando la libertad y la cultura de nuestra patria! ”Mantiene su optimismo respecto de la situación en Corrientes. Ha recibido los documentos con datos importantes de Artigas y la Memoria de Rondeau con una carta suya. Se encuentra estudiando las Leyes de Indias.
Nacimiento de su hija: …“ tengo una brasilerita…”

Florencio Varela siente alivio al enterarse que Juan Antonio, el hermano de Gutiérrez, se encuentra a salvo.
La importancia del litoral tras el triunfo de la Revolución en Corrientes. Refiere al fallecimiento de la esposa de Rivadavia.
Describe el comportamiento “incivil” del joven emperador de Brasil a quien ha visto en la distribución de premios anuales en el Colegio de Pedro II. Asistió a la exposición anual en la Academia de las Bellas Artes, contempló allí obras de Velázquez, Rubens, Van Dick y Murillo. Realiza una crítica a las poesías de Arolas.
En la posdata menciona que habrá una exposición en la cuál Madero hablará de unos artículos contra el sistema de Rosas: …”no conocían a ese bribón…”

Florencio Varela se refiere a la posibilidades de Gutiérrez para ejercer como agrimensor en el exilio.
Menciona los manuscritos de Esteban Echeverría, no puede quedarse con ellos por falta de dinero.
Ha adquirido documentos y folletos de Perú y Chile. Interés en estudiar los manuscritos sobre Colonia que se encuentran en la Biblioteca Pública.