Barros Arana refiere a una búsqueda bibliográfica en la biblioteca de Lima. Comentarios sobre Urquiza. Envío de poesías americanas obtenidas de Don Pedro. Continúa el intercambio de libros.

Conflicto hispano - peruano por la ocupación de las islas de Chincha. Se desata la guerra entre Chile y España.

Barros Arana menciona acerca del hermano de Gutiérrez en el consulado chileno de Guayaquil. La guerra del Paraguay. España reclama la deuda de Perú y toma las islas de Chichas. Otro tema: La guerra de Chile.

Barros Arana menciona que conversó con el ministro Covarrubias sobre el fallecimiento del hermano de Gutiérrez (Juan Antonio). La carta está escrita en el contexto de la guerra hispano sudamericana. Juan Antonio Gutiérrez era Cónsul de Chile en Guayaquil. Menciona que el pueblo de Guayaquil y todo Chile lamentan su pérdida.

Barros Arana advierte a Gutiérrez que se encuentra escribiendo una carta a La Tribuna describiendo lo que sucede en Chile. Anticipa que Chile en pocos días tendrá un importante equipo naval.

Menciona que Perú es aliado de Chile y que el gobierno inglés no se ha opuesto a que salgan de sus puertos buques armados para Chile. En cuanto a la intervención anglo-francesa dice que es un “mal para nosotros''. No haga publicar estas líneas porque nos conviene tener oculto hasta fines del mes la alianza con el Perú”.

Advierte del disgusto que se ha generado en Chile por la conducta del Gobierno argentino y que Mitre ha perdido todo el prestigio que gozaba en Chile.

Para finalizar, se despide y le envía un número del Ferrocarril.

Chile nombra a Barros Arana para la función diplomática en las Repúblicas del Plata. Se asentará con su familia en Buenos Aires. Pondera la amistad con Gutiérrez y realza la pasión por el estudio transmitida por él, planea tertulias literarias con su viejo amigo.