Alberdi se refiere a su defensa, al elogio de los jueces y la apología del Dr. Mauricio Egaña. Menciona el desagrado del fiscal Vial y de Lacarra por la carta publicada en El Mercurio. Muerte de Rivera Indarte.
Pide a Gutiérrez unos versos para contraponerse a lo publicado por la Gaceta de Rosas. Desea irse de Valparaíso. Comentarios sobre la familia de Isabel Álvarez.
Muerte del General Vidal y de Perico Pinedo en Buenos Aires.

Alberdi comenta acerca del alojamiento: “Este hotel ha sido una prolongada orgía por los últimos 5 días”...
Menciona a Barros y a Godoy quienes recibieron carta de Gutiérrez. Celebra la idea trasmitida de Gutiérrez de reanimar la amistad entre ambos. Desea irse de Santiago.
Le recomienda a dos bolivianos: Silva, portador de esta carta y a Solares, ambos irán a verlo. Le sugiere leer en la carta adjunta una mención acerca de José Mármol.

Sarmiento expresa interés por la divulgación de su obra Facundo, a la que llama” Odisea”, equiparando sus vicisitudes a las de Odiseo. Le solicita a Gutiérrez enviarlos a Montevideo para su venta y circulación.
Menciona haber introducido furtivamente en Buenos Aires, 29 ejemplares, a través del General Paz. Otros destinatarios de la obra: Varela, Echeverría y Rivera Indarte.
Reclama a Gutiérrez afecto y más frecuencia en el intercambio epistolar.

Sarmiento persiste en la difusión de su obra Facundo. Se refiere al envío de ejemplares a Europa por intermedio de uno de los hermanos Rodríguez Peña.
Comenta un futuro encuentro con Don Andrés Bello, a quien promete transmitirle el pensamiento de Gutiérrez. Agradece los ejemplares de “América poética” recibidos y le asegura repartirlos entre sus mejores amigos.

Sarmiento anuncia su viaje a Europa, se ha reunido con Montt, quien le ha propuesto el destino del viaje y su financiamiento. Comentarios sobre la obra de Gutiérrez América Poética.

Esta carta contiene un párrafo inicial de admiración a la belleza y pomposidad natural de Río de Janeiro.
Alude a la lectura hecha por José Mármol de su obra Cantos del peregrino.
Menciona las obras de Gutiérrez: América poética, Colección de poesías del Plata; los discursos y amargura de Alberdi. Referencias negativas a la persona del Restaurador Juan Manuel de Rosas.
Está presente la frase: “un pelo del culo de un apir”; mencionada en otras obras por Sarmiento, y parafraseada en algunos artículos acerca del histórico presidente.
Reitera la queja acerca de la mala fortuna en la impresión de Facundo.
(En cartas fechadas anteriormente se refiere a Facundo como su “Odisea”).

Lamarca refiere al Tratado con Chile, observa buena disposición y simpatías de quienes componen esa administración. Se ha reunido con Varas y con el Presidente, quien le transmite distinguidos recuerdos para Gutiérrez.
Critica la falta de predisposición del Dr. Ocampo y Demetrio y rescata la actitud de Jacinto Peña. Recibió la visita del General Las Heras, éste lo felicitó por su nombramiento.
Sobre la cuestión consular de Sarratea y la nota del Gobierno de Chile, El Nacional Argentino no la ha publicado, pero sí saldrá en El Araucano con algunas palabras que darán cuenta de la inapropiada conducta del Gobierno de Buenos Aires. Pesimismo en lograr la unidad Nacional.

Lamarca presentó su protocolo de negociación al Ministro de Relaciones Exteriores.
Le han dado plenos poderes al presidente del Senado, Don Diego Benavente, para evaluar el Tratado de amistad, comercio y navegación entre ambos países.
Comenta la situación política de Perú y Bolivia.
El censo ha arrojado el resultado de un millón y medio de habitantes. Argentinos en Chile: 10.447.
Le adjunta correspondencia de Alberdi.
Vara obsequiará al Gobierno argentino la obra Historia de Chile en veinte tomos.

Lamarca firmará en pocos días el Tratado de amistad, comercio y navegación con la República de Chile. Aplazamiento de la cuestión limítrofe para un tratado especial;
compromiso de ambos gobiernos para discutir los derechos de ambas Repúblicas sin el empleo de las armas, o con arbitraje de dos potencias amigas.
Correspondencia de Alberdi.
Remite el prospecto del Banco Hipotecario, presentado a la Cámara por el Ministros Varas, que será Ley del Estado. Sugiere su estudio para aplicarlo en Argentina, también incluye el prospecto del Banco de Emisión presentado por la Comisión de Hacienda.
Buenas relaciones con el redactor de El diario de Valparaíso.
Sobre el candidato a la presidencia de Bolivia. Menciona la situación en Perú.
Recomienda que el Gobierno decrete la circulación de la moneda de Chile en territorio de la Confederación.
La delegación argentina no cuenta con pabellón ni secretario correspondiente, solicita se tomen medidas al respecto ya que carece de medios propios.

Lamarca sobre el Tratado con Chile: “…no se ha hecho hasta ahora un tratado más importante ni más liberal“. Transmite a Gutiérrez detalles del mismo, con hincapié en la cuestión limítrofe y soberanía de la zona de Magallanes. Además de los artículos doce y trece del Tratado, que refieren al comercio terrestre para las mercaderías extranjeras y se ocupan del contrabando y defraudación a las Aduanas.
Pronto el Tratado será Ley; a pesar de contar con una gran mayoría en el Gobierno chileno, teme alguna oposición en la Cámara de Diputados.
Reclama medios económicos que no posee para desarrollar con decoro su función.
Recomienda a Gutiérrez nombrar cónsul a Jacinto Peña en Santiago de Chile.
Al General Las Heras, quien participó en la Guerra de la Independencia, le queda poco tiempo de vida, sugiere que el Presidente le dé el alta en los ejércitos de la República. Crítica a Sarmiento, a Demetrio Peña y a Buenos Aires por no honrarlo.
Incluye comunicaciones importantes de Alberdi.